眾多TMT類個股去年年報及今年一季報大跌眼鏡引發了計算機板塊的迅速下跌。時至今日，大部分個股估值已處于歷史次低位，其泡沫已基本消除。在市場焦點回歸業績的背景下，我們認為，以ERP為代表的傳統行業IT應用受益產業結構升級迎來確定性增長，我們判斷，中國傳統行業IT應用的加速發展期或已悄然而至。而國內IT廠商憑借成本優勢、產品實用性、服務質量和客戶需求把握，勢必將在此輪加速發展期中迅速壯大崛起。而新興的IT應用如地球空間信息、智能交通、文件外包等產業增長亦十分明確。我們看好用友軟件、軟控股份、輝煌科技、超圖軟件、四維圖新、北斗星通、易華錄、銀江股份、立思辰，建議投資者密切關注。